随后，全体与会理事学习《上海财经大学校友会青岛代表处议事规则》并讨论《上海财经大学校友会青岛代表处经费管理办法》并定稿，会上传达学习校友总会《关于推进上海财经大学校友会备案校友组织建设的通知》。

接下来的环节，张焱执行会长部署第三届校友会理事会工作：

一是为提高工作实效，营造积极向上的氛围，拟在青岛代表处下设综合秘书部、咨询服务部、文体活动部等三个部门，各部门在会长及理事会的领导下分工负责开展各项工作。

综合秘书部是理事会日常办事机构，协调与校友总会的相关事宜，负责校友会各项日常工作及财务管理。负责信息宣传、工作总结及公众号的维护，校友会各类信息的搜集和整理，配合其他部门做好专项工作的宣传。负责校友信息管理，上财兄弟校友会及在青高校校友会的联络及联系。负责校友会的财务管理及监督。

咨询服务部主要负责金融、投资、基金 、券商、法律、税务、财务等与各项经济活动有关的业务咨询及服务工作。负责各种金融课堂、经济讲座、投资论坛、沙龙交流等活动协调及举办工作。负责向综合秘书部提供本部门的工作信息和资料。

文体活动部主要负责组织和推动各类有益有趣的文化体育活动，密切校友关系。负责校友会相关文体活动开展的策划及保障。负责向综合秘书部提供本部门的工作信息和资料。

二是鼓励理事会成员自愿缴纳的活动经费。根据校友会总会章程规定，校友会 经费来源有会员自愿缴纳的活动经费、母校资助、校友或其他友好人士及社会各界捐赠等，接受会员自愿缴纳。缴纳的费用将设立专用账户，财务人员严格上海财经大学校友会青岛代表处财务管理办法进行收支管理及报告，并接受全体理事及校友的监督。

三是加强校友会管理。根据校友总会关于各分支（代表）机构下不能设立或者变相设立分支（代表）机构的要求，各联合会要加强对成员、微信群和活动开展的规范管理，为便于分类开展活动，可根据实际情况设立工作小组或兴趣小组。各联合会及会员未经批准不得使用“上海财经大学校友会青岛代表处”等称呼。

四是建立理事会例会制度。每年至少召开半年会、年终会两次理事会议，总结校友会工作，解决工作中存在的问题，研究更好开展工作的措施及办法，为校友解决实际问题。年终会以进行年度工作汇报、财务决算汇报、讨论通过第二年工作计划与财务预算为主。连续二次无故不参加理事会将取消理事资格。