2024年4月9日，我院为中国银行青岛分行私人银行中心80多名私人银行理财师、国华人寿精英理财师进行《让家族离不开你——家族传承规划师训练营》专业培训，并为学员颁发结业证书。

培训中，丁老师结合自身过往十年先后服务二十余组家族企业客户的服务实践经验和中国银行私行客户实际需求进行了专业培训，获得了参训学员们的一致认可。其中，课程特别分享介绍了独家特色服务《家族企业接班人培养全周期规划》，不仅获得了参训高管、学员们的热烈讨论，更为后续深化合作奠定了基础。

全球权威高净值人群研究机构胡润研究院于3月19日发布，报告中指出：“10年内中国将有21万亿的财富传给下一代，20年内将有49万亿的财富传给下一代，30年内将有84万亿的财富传给下一代。”财富传承已经成为当下高净值企业家圈层、法律财税金融教育服务专家圈层交流探讨的重要议题。

上海财经大学青岛财富管理研究院于2021年推出了“家族传承规划师”系列认证课程，先后为政府部门、私人银行、律师事务所、证券公司、信托公司、保险公司等数十家机构进行了培训交流，培养了一批优秀尽责的家族顾问队伍。

课程团队讲师们均拥有丰富的顶级家族企业客户开发与服务实践经验，先后为福布斯百强企业家族、多家地市级、区级首富家族提供了个性化的传承规划服务，包括实业家族、科技家族、金融家族等二十余组。

课程中实践家族案例占比70%以上，逻辑体系严谨，课程内容深入浅出，以自身经验心得向学员们展示家族企业客户从0到成交的全过程，带领学员们一起掀开百亿、千亿级家族的神秘面纱。