提要：我院丁泽老师于业内率先正式提出了“有中国特色的家族传承理论体系”，其研究方法为：“求诸历史”、“师夷长技”，其核心思想为：顺时循律。

        家族传承这个话题属于历史学、哲学、经济学、法学、教育学等多个学科交融的综合性理论，了解越多越觉得自身的局限，越发觉研究的价值。

        首先，家族传承是一种根植在中国传统文化中的基因。这一点大家不必避讳或惭愧，不仅中国人热衷于家族传承，欧洲人、美国人、日本人、犹太人都对传承问题无比在意，否则也就不会出现欧洲王室之间为了保障“血统纯正”而近亲结婚了，实际上睿智如犹太人、富有如阿拉伯“油老板”也存在类似的情况，究其原因是为传承。可以说，家族传承是一个备受瞩目的世界性课题。

        其次，中国的家族传承体系社会意义重大，但因为历史原因发生了断档。改革开放40余年至今取得了举世瞩目的经济成就，大家重新过上好日子以后，传承作为一个“富裕社会”所普遍关注的话题终于浮出水面。合理有序的传承，会让企业随着家族稳定过渡平稳发展，利好就业；仓促混乱的传承，毁掉的不仅仅是企业家毕生智慧心血凝聚的企业，更是在企业供职的员工和上下游产业链。对社会整体来说，建立合理完善的家族传承体系，对延续企业生命力和职工职业稳定都有重大意义。

        第三，家族传承体系来自于民族文化本身的滋养，又与法系高度相关，海外智慧只能做参考。在与国际顶级财富管理行业协会、机构交流过程中，我们了解到：因为文化传统不同，家族传承在不同国家的形式、理念、制度、工具都不相同，比如日本崇尚“择优传承”、欧洲善用家族信托工具。香港地区曾经非常推崇来自欧洲的家族信托制度，但是几十年后的今天开始陆续出现一些传承失败案例（后文会展开细讲），让我们更明白了海外传承体系就如同右舵汽车一样并非可以直接拿到国内使用。

        基于以上三点主要原因，我发现只有“师夷长技”和“求诸历史”才能够创建出适合我们的有中国特色的家族传承理论体系。

        为什么要“师夷长技”？
        现代财富管理发源于古罗马，进步于文艺复兴时期的佛罗伦萨，成熟于工业革命时代的英国和美国。可以说，西方在财富管理、家族传承领域有着悠久的历史和先进的理念、制度、教训。这些都是新中国成立以后才开始现代化的我们急需学习和了解的。学习西方优秀理念、先进工具、重大挫折，有利于我们从中汲取充沛的养分、借鉴完善的制度、发展自己的生态。

        为什么要“求诸历史”？
        我们中国作为四大文明古国之一，拥有最悠久的历史，历史的长河中自然诞生了优秀的家族和优秀的传家之道、传家之宝。从赵氏孤儿、白帝城托孤，从四川宋氏到愚斋义庄，从李鸿章家族到曾国藩家族，历史留给我们的馈赠，需要我们研究者们从史料中寻回，为现代中国家族传承提供借鉴。

       因此，我试着在国内首先提出来“师夷长技”和“求诸历史”相结合的家族传承体系研究方法论。

       根据目前的研究，我认为中国特色的家族传承体系的核心思想应当为：顺时循律，即顺应时代周期变化，遵循家族兴衰规律。

       希望可以通过上财青研院这个平台，向国内外从事家族传承理论研究和社会实践的机构进行交流学习。面对家族传承这样的课题，一个人的能力如同墨滴长江。

        也希望可以以此为开端，在接下来几十年的研究与实践中，将有中国特色的家族传承理念逐步优化细化，也算是此生之志了。

        愿智慧和财富与我们同在。
                                                         丁泽
                                                       2021.2.4