9月12日至14日，我院“青岛前湾保税港区离岸金融业务前瞻性研究”课题组随同青岛前湾保税港区商务局副局长周宇翔一行赴上海市浦东新区人民政府（上海自贸区管委会）、上海国际金融中心研究院、上海市租赁行业协会、上海市融资租赁经纪股份有限公司、中电投融和融资租赁有限公司等地考察，实地调研了解上海市金融开放的最新政策、上海自贸区金融改革动态、上海市融资租赁行业发展状况等内容。

        12日下午，上海自贸区管委会对外联络局和金融服务局的相关负责人接待了调研组一行，并在座谈会上介绍了上海自贸区成立近五年以来的总体发展情况：上海自贸区先后出台了“金改51条”和“新金改40条”等金融开放和创新政策；自由贸易账户开户数量累计达到7万余个，其适用范围已经从最初的自贸区内企业扩展到上海全市有需求的实体企业。

此外，座谈会上双方还对上海自贸区融资租赁行业的税收优惠政策等相关问题进行了深入探讨。上海自贸区管委会对外联络局高广飞主任介绍说，浦东新区曾出台过“十三五”期间促进金融业发展的财政扶持办法，但上海自贸区的定位是“制度创新高地，而不是政策洼地”，因而在上海自贸区层面并没有相关的税收扶持政策。

        13日上午，调研小组一行前往上海财经大学武东路校区，与上海国际金融中心研究院院长赵晓菊教授举行座谈。赵晓菊院长作为上海市人民政府决策咨询特聘专家，曾参与了上海自贸区金融改革相关的多项课题，并参加了上海自贸区分账核算单元的风险评估和验收工作。赵晓菊院长介绍了上海市最新的“金融开放100条举措”，并就调研小组感兴趣的自由贸易账户适用范围扩展、上海自贸区跨境金融风险防范，以及青岛财富管理中心建设等话题进行了交流。作为上海自贸区分账核算单元的评审专家，赵晓菊院长指出，“自由贸易账户体系推广至其他省市自贸区的关键在于其金融机构需建立符合监管技术要求和业务规范的分账核算系统，在技术上并不存在障碍，但监管层出于风险方面的考虑，目前自由贸易账户的适用范围仍限于上海市内，在将来有望率先拓展到其他自贸区。”

       13日下午和14日上午，调研小组一行还走访调研了上海市租赁行业协会、上海市融资租赁经纪股份有限公司、中电投融和融资租赁有限公司等融资租赁行业相关机构，就上海自贸区融资租赁行业发展状况、行业扶持政策、行业监管动态等话题进行了广泛而深入的交流。

     “青岛前湾保税港区离岸金融业务前瞻性研究”是2017年10月青岛保税港区公开招标的研究咨询项目，最终由我院竞标成功。该课题由我院院长戴国强教授主持，预计将于2018年10月份完成课题研究内容。