从2004年第一支人民币结构的理财产品开始，中国财富管理市场走过了轰轰烈烈的17年。私人银行家们前赴后继，用自己的勤劳与智慧推动了行业的前进与成熟。

      在中国财富管理行业即将年满18周岁之际，在青岛市地方金融监督管理局指导下，上海财经大学青岛财富管理研究院联合青岛意才基金销售有限公司，举办第一届中国私人银行家论坛，希望以此作为“成人礼”，向行业、机构和从业者们表达最诚挚的敬意和最深切的祝福。

      同时，也希望以此为契机，推动私人银行家能力提升、视野提升、待遇提升，获得更多的职业认同和社会集体认可，并逐步崛起为财富管理行业的“第四个支柱”。期待此次行业盛会可以成为一个新的起点，在下一个18年，私人银行家们可以作为一个主流的金融金领职业正式登上中国财富管理舞台的中心。

      希望可爱又可敬的您们，可以在2021年3月20日下午两点拨冗参会，共襄盛举，留下一段属于牛年新春的美好回忆。

      一、活动时间

      2021年3月20日14：00

      二、论坛内容特色

      1、向大师学习，超过15组珍藏案例独家深入剖析。

      2、感受顶级私人银行家风采，深刻了解超级家族财富管理新诉求。

      3、学习最新客户服务技能，提升自我，助力牛年业绩长虹。

      三、论坛议程

      13：30-14：00 会议签到

      14：00-14：10 领导致辞

      王锦玲  青岛市地方金融监督管理局副局长

      蒋百德  青岛意才基金销售有限公司总经理

      14：10-15：10  中国顶级家族财富管理需求与案例分析

      高皓  清华大学 五道口金融学院 全球家族企业研究中心主任，担任多家世界500强家族企业家族基金会独立董事或战略顾问。

      15：10-16：00  私人银行业务与跨境税务规划

      郭升玺  获选2000年世界专业名人录，获得耿西政府授予财富管理大师荣衔。历任新加坡银行董事、瑞士EFG银行副总裁，2008年与团队设计了中国第一只TOT。

      16：00-17：00  私人银行家高净值客户服务技巧

      黄伟纶  原招商银行 总行财富管理部 财富顾问负责人，资深私人银行家，创造了单一家庭上亿保费的纪录。

      17：10-17：35  圆桌论坛

      主题：顶级企业家青睐的理财师品质

      主持人   姜   晖  现任上海财经大学青岛财富管理研究院执行院长；青岛市第十三届政协委员。

      嘉   宾   高 皓 郭升玺 黄伟纶

      嘉   宾   刘学政  现任青岛市工商联副主席；第十五届青岛市人大代表、常委会委员、法制委员会副主任委员。

      17：35-17：50  自由交流

      18：00  会议正式结束

      四、抽奖互动

      罗伯特·巴乔，世界足球先生，意大利传奇球星。

      现场将抽取10名幸运来宾获得由巴乔先生亲笔签名的球衣&明信片。（活动最终解释权归主办方所有）

      五、会议地址

      中国•青岛•海尔洲际酒店

      二楼洲际厅

      地址：山东省青岛市澳门路98号

      六、活动报名

      丁老师  15725217678

      七、特别说明

      本次论坛实行定向邀请制（200位财富管理行业精英），现场签到领证入场。请联系老师报名，需提供名片审核。