2026年1月9日，上海财经大学青岛财富管理研究院第二届理事会第三次会议在青岛召开。出席本次会议的有理事长、上海财经大学终身教育学院院长姜晖，理事、青岛市金家岭金融区管委会副主任李建荣，理事、青岛市教育局高教处处长王莹，理事、秘书长、上海财经大学终身教育学院副院长郭强，理事、上海财经大学商学院国际MBA中方主任陈晰，监事、上海财经大学财务处副处长苏娜，副秘书长、上海财经大学青岛财富管理研究院副院长刘晓明。会议由姜晖主持。

理事会审议并表决通过了由秘书长郭强所做的研究院章程修订案、《上海财经大学青岛财富管理研究院2025年工作总结与2026年工作计划》《上海财经大学青岛财富管理研究院2025年财务工作报告及2026年财务预算》、绩效发放等事项。副秘书长刘晓明就研究院及校地中心工作进行补充。

监事苏娜结合学校审计整改报告相关要求，希望研究院在未来工作中进一步加强制度体系建设，同时强化制度的执行与落实力度，以规范化管理为研究院高质量发展筑牢保障。

理事王莹对研究院过往工作成效给予充分肯定，并结合教育局相关政策要求，提出三点期望：一是乘势而上打造标杆样本，充分发挥示范引领作用；二是寻标对标提升发展定位，以更高标准谋划推进工作；三是规范流程营造良好生态，为各项工作有序开展提供支撑。

理事李建荣结合金家岭金融聚集区管理委员会金融发展相关工作部署，聚焦属地服务与业务拓展提出建议。他表示，研究院应深耕青岛本土，做好属地服务工作，加强与政府部门的沟通对接；在路演活动等项目中，积极探索金融与产教融合的结合点，推动相关项目做强做大；同时，建议在党建工作中开展联动合作，加强专业能力培训，提升团队综合素养。

理事长姜晖在总结发言中肯定了研究院2025年开展的工作，今后的工作需稳步推进、做深做实。针对未来发展，他提出明确要求：一是充分发挥上海财经大学北方桥头堡作用，激活校友资源价值，精准对接青岛地方发展需求，做好宣传推广工作，提升研究院影响力；二是筑牢上海财经大学与青岛之间的桥梁纽带，在存量资源中挖掘发展潜力，持续深化校地合作；三是聚焦业务发展与能力提升，搭建高效大中台体系，切实增强任务分解集成能力、市场化运营能力与体制机制建设能力，推动研究院高质量发展。